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关于铬铁合金,为什么南非干不过中国?

自2005年以来,南非生产的合金与矿石的比例发生了戏剧性的变化。这一比例已从2019年的0.32吨合金/吨矿石降至0.18吨合金/吨矿石。


2005-2019年南非每吨矿石的铬铁产量(来源:ICDA-统计公报)。


在2005-2019年期间,南非生产的矿石中约有9500万吨未加工成铬铁(“FeCr”)。假设10%的铬矿石用于非铬铁应用,按每吨2.3吨矿石的合金需求计算,这相当于南澳约3700万吨的铬铁产量“损失”。


尽管很大一部分产量可能是在当地生产的,但这并不一定意味着南非可能在这段时间内生产了所有这些“失去的合金”,因为还有其他限制因素;主要是电力。


01中国的需求增长


中国不锈钢产能从2008年的860万吨增加到2019年的3070万吨。对铬铁需求的增加推动了南非出口矿石的增长,特别是作为PGM生产商副产品的廉价生产的UG2。


中国的戏剧性增长让南非的主要铬铁生产商大吃一惊。他们没有准备好跟上必要的扩张步伐。


新生产的典型时间表,包括环境影响评估等,使他们处于不利地位。让南非雪上加霜的是,以一次严重减负的形式开始了能源限制。总体而言,事实证明,中国铬铁行业的扩张是具有挑战性的。


02中国工艺与南非类似


另一方面,由于环境要求较低,中国铬铁生产商能够以更经济的方式扩大产能,并在更短的时间内扩大产能。


此外,他们调整了工艺,以适应南非PGM生产商提供的丰富的UG2。UG2被纳入临时烧结(球团、成型)工艺,并使用了更小、更浅的炉子,可以处理更高比例的粉尘。


近年来,中国新增的产能大多是配备OTOTEC球团和烧结机的大型封闭式矿热炉,这与南非使用的技术类似。


03中国的铬铁生产成本更低


中国关于FeCr生产成本的说法没有意义,因为他们的成本组成部分是铬矿石,而它被运往半个世界。


在目前的货运市场上,中国铬铁生产商的物流劣势约为每吨矿石125.00美元,而SA铬铁生产商的物流劣势约为每吨125.00美元。
假设每吨合金含有2.3万吨矿石,这相当于每吨合金的物流劣势为162.50美元,或合金中所含铬的价格为每磅0.147美分。然而,去年中国人销售的铬铁低于每磅0.8美元,也低于南非的生产成本。
04电力决定生产成本


如果没有来自某个地方的补贴,这是不可能的。事实上,随着中国政府更加重视更严格的环境控制,可以得出一个合理的结论,即它们的成本只会增加。


南非允许向中国冶炼厂出口成本变数矿石(即矿石),对自己没有任何好处。中国铬铁业之所以能够生存,以至于它们超越南非,成为全球的铬铁生产国。这是在南非冶炼厂电价上涨的背景下进行的,这是当地生产商成本的变量。


05南非需要变得有竞争力


如果SA管理其铬资源和生产更多铬铁的能力,应该不再需要绕地球半圈运输2.3吨矿石来生产1吨铬铁。南非拥有世界上70%的铬矿资源,除非能源充足,否则肯定是时候评估吸引铬铁生产回到南非的方法了。


南非应该是其直接控制全球超过三分之二的铬铁矿的受益者。关于南非铬铁生产提出的第个问题是,该行业需要变得有竞争力。事实上,在过去的几十年里,该行业成本中的可压缩部分已经显著减少。剩下的因素包括该国的矿石质量和现有技术所能实现的工艺效率。虽然效率总是有提高的空间,这确实是一个焦点,但开发这些改进和管理相关的风险确实需要时间。


06矿石征税激励市场价值


生产铬铁而不是出口矿石将为当地就业和当地消费提供大量机会。


当生产铬铁时,当地的消耗(不包括矿石还原剂和动力)增加了100%。通过出口铬铁代替矿石,财政收入增加了2.5倍。


考虑到上述情况,很明显,南非将通过增加铬铁产量和邀请投资者进入铬铁市场来重新夺回其市场份额,这将使南非受益。


2020年,为了吸引当地的铬矿石选矿,政府宣布打算对出口的矿石征税。这一举措很可能会鼓励铬铁的实际市场价值,抵消中国体制中可能存在的任何补贴。南非的铬铁业将对这一发展表示欢迎。


此外,差别税收还将有助于传统铬矿在南非的生存-这一行业将无法在中国人规定的低铬价下生存下来。


07推进铬铁设施


这也将推动更多的UG2到当地的铬铁设施,如果谨慎管理,将为子孙后代保留宝贵的就地铬矿石资源。


一段时间,能源供应是可靠性和价格可预测性方面的制约因素之一。目前正在朝着监管改革的方向迈进,允许独立发电商(IPP)以较少的官僚挑战进入市场,Eskom正在削减债务和改善工厂方面取得进展。


矿石税将为所有这些举措赢得一些时间,使其达到成熟,并被合金生产商采用。


08铬铁需求增加


预测表明,未来7-10年铬铁需求量将增加约250万吨,其中一个临界量将在国外。鉴于中国是铬铁的净进口国,现实地可以假设,中国以外的任何需求都必须来自拥有铬资源的地区,即南非和哈萨克斯坦(程度较小)。


矿石不太可能完全在南非的设施中加工,但其意图必须始终是在当地资源允许的情况下尽可能多地加工。根据铭牌能力的定义,目前每年约有120万吨的设施未投入使用。矿业税及其对合金价格的影响很可能会起到催化剂的作用,在一定程度上提高效率,让大部分休眠的产能恢复过来。


09重新启动研究和开发


在过去的十年里,几乎没有资源花在研究和开发上。


过去,大多数铬铁生产商都积极投入研发资金,要么是通过内部部门,要么是通过向明泰克和高等教育机构捐款。


由于利润率很低,这些努力已经所剩无几。随着利润率的提高和/或矿石税的贡献,这些研究和开发工作可以重新启动,以进一步增强我们行业的竞争力。


10南非将变为价格制定者


十年后,矿业税不太可能继续存在。


自然的市场力量将确保南非铬铁行业重新获得其应有的市场份额,根据合理的供需原则,从“价格接受者演变为价格制定者”。

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点击次数:201  更新时间:2022-09-24  【打印此页】  【关闭
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